עכשיו זה פשוט להבין בשוק ההון

בסדרת הכתבות שלנו, "הסיבות הנפוצות להפסדים במסחר בשוק ההון", נפרסם מספר פרקים שיוכלו לסייע לכם להבין מה מכשיל סוחרים להצליח במסחר בשוק ההון. כאשר אנחנו מזהים את הסיבות לכישלון, אפשר תמיד לשנות את הדרך ולהצליח. סוחרים שלא יעשו זאת בזמן, לא יהפכו לסוחרים רווחיים לאורך זמן. סדרת הכתבות מיועדת בעיקר לסוחרים מתחילים בשוק ההון, אבל יכולה לתרום גם לסוחרים מנוסים יותר.

יוצאים לדרך עם הכתבה הראשונה בסדרה: "למה זה לא עובד לי?".

אין נביא בעירו

משקיעים רבים פונים אלינו באותה שאלה: "גם אתם עושים מסחר אקטיבי ומנסה לנבא מה יקרה, לא? אז מה ההבדל בנינו בעצם?". השאלה הזאת איננה חריגה ואפשר להבין מהיכן היא מגיעה.

מי שלא בקיא ברזי שוק ההון, לא באמת יודע מה ההבדל בין סוחר מקצועי, לאחד שמנבא מניות. גמבלרים, קוראים להם – לאלה שפשוט מהמרים על מניה בלי ידע וניסיון מקדים.

בהקשר של שוק ההון, המונח נבואה יכול להתפרש בכמה אופנים. כדי לענות על זה, ננסה לתת דגש על מספר שאלות שקיבלנו בשבועות האחרונים. בעזרת התשובות שלנו, תוכלו להבין בדיוק מה אסור לעשות במסחר וממה צריך להימנע לחלוטין.

אז במסחר לטווח הקצר, לרוב אנו עושים שימוש בשיטה הנקראת "ניתוח טכני". בטח שמעתם על השיטה הזאת. הניתוח הזה מתבסס על נקודות מחירים משמעותיות בעבר, היסטוריות, שנבעו מביקוש והיצע ספציפי באותן רמות מחירים.

בשיטת הניתוח הזו, משתמשים גם בנתונים סטטיסטיים אחרים. חלק מהם: רמות מחירים, תנודתיות, סטיות תקן, כמות עסקאות שהתבצעה, מרחק מהממוצע ועוד.

כפי שאתם מבינים, אלו נתונים מהעבר. בשילוב עם שיטת ניתוח טכני, מוסיפים פרמטרים נוספים כמו ניתוח פונדמנטלי בסיסי על החברה, קריאת חדשות והבנת המצב והסביבה העסקית של החברה ביחס לשוק עצמו ועוד.

סוחרים רבים תומכים בשילוב בין השניים. אבל על זה נדבר בפעם אחרת.

מה באמת אסור לעשות?

חשוב להדגיש: כל השאלות הללו, שהופנו אלינו על ידי סטודנטים לשוק ההון או סתם מתעניינים, הן בהחלט לגיטימיות. כמו כשהדגשנו בעבר, למידה מטעויות תהפוך אתכם לסוחרים טובים יותר. וזאת המטרה שלנו, ללמד אתכם. אז הנה השאלות שהופנו אלינו. מוכנים?

"אז מה אתם אומרים, איך הבורסה הולכת להיפתח מחר?".

"תגידו, הבורסה תיפול היום?".

"מתי כדאי להיכנס לשורטים? שמעתי שנשיא ארצות הברית הולך להתחלף והבורסה תתרסק".

"אתם חושבים שהבורסה תעלה ביומיים הקרובים? אני רוצה להיכנס ללונגים".

"האם מניית XYZ תעלה מחר?”.

מיד אחרי שזה קרה, כינסנו חלק מהשואלים למפגש קצר. "הבורסה תבצע שלושה פליקפלאקים לאחר, תנחת בזווית של 45 מעלות עם גב שפוף, תבצע קפיצת בורג מבעד לחישוק אש ותנחת בעליה של 0.47 אחוז ליום המסחר הבא. שימו לב, הזנב שלה עלה באש. בגלל החישוק". השואלים הסתכלו כלא מאמינים: "מה אתם רוצים מאיתנו?", הם תהו. "זה אומר שהבורסה תעלה?".

צחקנו בקול והסברנו: תלמידים יקרים, שימוש בניתוח הטכני יכול (וצריך) להעלות את סיכויי ההצלחה שלכם במסחר לטווח הקצר.

שיטת הניתוח הזו מתבססת על נתונים סטטיסטיים, על מנת לחזות את ביצועי המניה בעתיד הקרוב. אם תלמדו אותה, יהיה לכם קל יותר.

מה כן אפשר לעשות?

אחד הדברים שאתם חייבים כדי להיות סוחרים טובים ויעילים, הוא לחשוב כל העת איך אתם בונים את התיק בהתאם לתקופה.

כלומר, בהתאם לעסקאות הפעילות והעתידיות שלכם. אתם לא צריכים לחשוב מה יקרה מחר או בשלושת הימים הבאים. אתם כן צריכים לדעת שרוב העסקאות שלכם יהיו מתואמות עם השוק.

מה חשוב? שבחרתם את העסקאות הטובות ושבניתם את התיק עם האיזון שמתאים לכם, למצב הנוכחי. כל השאר זה ניהול עסקאות נכון ותקווה קטנה בלב, שזה יצליח.

ביקוש והיצע, לא נבואות

לסיכום, נאמר, שצריך להתחשב באלה: ביקוש והיצע, מומנטום, רמות מחירים משמעותיות, סטיות וסטטיסטיקה. נבואות, הרי, ניתנו לשוטים.

הערה: קיימות שיטות מסחר המנסות לחזות מהלכים בטווח קצר מאוד (אפילו שניות). יחד עם זאת, בשיטות אלו משתמשים בטווחי זמן מתאימים ובהתאם לכך, גם משך העסקאות עצמן.