מקבלים תשובה? מחזיקי האג”ח בדלק דורשים הזרמה של 400 מיליון ש”ח

מקבלים תשובה? מחזיקי האג”ח בדלק דורשים הזרמה של 400 מיליון ש”ח

האם תשובה לא יוכל להחזיר את החוב שלו באגרות החוב הארוכות?

מחזיקי האג”ח דורשים גיוס הון כגדול, שיבטיח החזרה של החובות בטווח הקצר וגם ארוכי הטווח בהתאם. הכוונה של מחזיקי החוב היא להציג חזית אחידה מול קבוצת דלק שתקיים את האינטרסים של כל מחזיקי האג”ח

האם 400 מיליון ש”ח יספיקו כדי להבטיח את החזר החוב? הדבר ממש לא בטוח, אבל לפחות זה הרבה יותר טוב מההצעה שהציעה קבוצת דלק בגובה 130 מיליון כהנפקת זכויות השנה וסכום זהה בשנה הבאה

היום (יום ראשון) יתכנסו מחזיקי החוב אספת נושים כדי לגבש החלטה אחת וסופית לגבי ההליכים. מנגד, כמובן שקבוצת דלק תנסה להתנגד להצעה ולעמוד על ההצעה הקודמת שלה, בעיקר מכיוון שהחזקות תשובה ידוללו כמעט לחלוטין. 

החוב של תשובה מוערך ביותר מ1.2 מיליון ש”ח אל מול בנק הפועלים והיכולות התזרימיות שלו כנראה מוגבלות כבר עכשיו. כיום קבוצת דלק נסחרת בשווי של 1.5 מיליארד ש”ח וגיוס של עוד 400 מיליון יהווה דילול משמעותי מבחינת החברה ותשובה עצמו.

 – לעוד עדכונים,  מוזמנים להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק לקבלת עדכונים אונליין. 

 סמנו את העמוד בלייק, תייגו חברים, ותעשו שיתוף!

#סמארט טרייד – ניהול נכון בשוק ההון

שתפו עם חבריכם!

כתיבת תגובה