סקירת שוק ההון השבועית בארה”ב – סמארט טרייד

סקירת שוק ההון השבועית בארה”ב – סמארט טרייד

הבית הלבן סובל מהתפרצות קטנה של נגיף הקורונה, מה שגורם לשווקים להיות קצת פחות אופטימיים היום. הבנקים המרכזיים מסין ועד אירופה מדברים על אמצעים להגדלת התמריצים בשווקים, בעוד ששני נאומי של הפד בארה”ב יסרקו באופן יסודי על מנת לקבל רמזים על מהלכי הריבית במהלך השנה ובשנה הבאה, ישנה אפשרות גם להגיע לריביות שליליות בשנה הבאה. בנוסף לכך עונת הדו”חות מתקררת ונשארו לנו בסל חברות פחות מעניינות. למרות שעדיין יש עדכונים מעניינים מחברות כמו Marriott הגדולה וחברת Coty, בואו נדבר על הכל.

לפעמים שואלים אתכם: “אתה מרגיש טוב? אתה נראה חיוור”, נראה שהבית הלבן לבן חיוור עכשיו..

בשבוע שעבר מזכירתו של סגן נשיא ארה”ב מייק פיינס אובחנה כחולת קורונה ומאז סגן הנשיא הכניס את עצמו לבידוד. הוא אמנם פספס פגישה עם הנשיא טראמפ בסוף השבוע אך כנראה שיחזור לבית הלבן כבר היום, על פי דובר בבית הלבן.  שני חברים נוספים בצוות הפעולה של נגיף הקורונה המובל על ידי סגן הנשיא מבודדים את עצמם, בעוד שאנטוני פאוצי, מנהל המכון הלאומי לאלרגיות ומחלות מדבקות נמצא בבידוד מותאם מיוחד.

החדשות מגיעות לאחר שמחנה המכוניות בבית הלבן נמצא חיובי לנגיף הקורונה בשבוע שעבר. כל זאת מגיעה לאחר שרוב מדינות העולם דיווחו שהן הולכות להקל בסגר על האזרחים. בבריטניה ההקלות יחלו מיום רביעי בעוד שחברת דיסני חזרה להפעיל את פארק השעשועים שלה בשנגחאי. למרות כל זאת, ישנם ארצות בהן כמות הנדבקים ממשיכה לעלות בצורה חדה כמו הודו, רוסיה ומברזיל.

סין מבטיחה להכיל עוד תמריצים על השווקים. הבנק המרכזי בסין הבטיח להפעיל מדיניות עוצמתית יותר כדי להילחם בהשפעות הכלכליות של מגפת הקורונה, מה שמצביע על כך שהלחצים על הכלכלה השנייה עולם לא ממשיכים.

למרות ראיות נקודתיות על חזרה הדרגתית לשגרה, הבנק המרכזי בסין לא סיפק יותר מידי פרטים על צעדי המדיניות בדיווח הרבעוני שפרסם ביום ראשון. 

בחודש אפריל היו סימנים חזקים שהרשויות דוחפות נזילות אל תוך הכלכלה באמצעות המערכת הבנקאית. הלוואות חדשות עלו ב1,700 מיליארד יואן, מעל הצפי של האנליסטים שעמד על 1,300 מיליארד, בעוד שהיצע הכסף M2 והמימון החברתי הכולל, המדד הרחב ביותר לאשראי בשוק, עלו מהר יותר ממה שציפו.  בחודש אפריל סין גם דיווחה על עלייה של 5% משנה לשנה במכירת המכוניות מה שהוסיף לתחזית הטיפה יותר חיובית.

דקת למידה:
 מזה היצע הכסף M2 ? בכלכלה נהוג להתייחס לסוגים מסוימים של היצעים שחלקם נכללים אחד בשני וחלקם מופרדים. 

M2 זה חישוב של היצע הכסף שכולל בו את כל האלמנטים שקיימים בהיצע הכסף של M1 בנוסף לכל האמצעים ה”קרובים לכסף”. 

M1 כולל מזומנים ופיקדונות, בעוד ש”קרוב לכסף” כולל בתוכו גם חסכונות, ניירות ערך קצרים, קרנות נאמנות ופיקדונות אחרים. הכנסים הללו פחות נזילים מהנכסים הנכללים בM1 אבל הם יכולים בקלות להיות מומרים למזומן. 

המדדים בארה”ב הולכים כנראה להיפתח שליליים כנראה בשל חוסר הנחת שההידבקות בתוך הבית הלבן גורמת, תזכורת לא נעימה לכך שלמרות כל ההקלות אולי צפוי לנו גל הידבקות שני שיחזיר אותנו כמה צעדים אחורה.

נכון לעכשיו, החוזים העתידיים על הסנופי והדאו נושקים לירידות של 1%- בעוד שהנאסדק במצב קצת יותר טוב עם ירידות של 0.66%-.

אחת המניות שכנראה יהיו בפוקוס היא מניית טסלה (TSLA), אשר תובעת את מחוז אלאמדה בקליפורניה על הרשות לפתוח את מפעל הייצור היחיד שלה בארה”ב. מייסד ומנכ”ל טסלה אילן מאסק איים בסוף השבוע שהוא יעביר את המפעל שלו לטקסס, מהלך שיכול ליצור בעיה זמנית בייצור וכמובן לעלות המון לחברה. נוסף על כך, טסלה ראתה ירידות של 64% במכירות רכבי מודל 3 שלה בסין בחודש אפריל. 

למרות שהרבה מניות מעניינות כבר דיווחו לנו בעונת הדו”חות הנוכחית, עדיין נשארו חברות מעניינות ששווה לראות מה יעלה בדו”חות שלהן. 

המדדים בארה”ב הולכים כנראה להיפתח שליליים כנראה בשל חוסר הנחת שההידבקות בתוך הבית הלבן גורמת, תזכורת לא נעימה לכך שלמרות כל ההקלות אולי צפוי לנו גל הידבקות שני שיחזיר אותנו כמה צעדים אחורה.

נכון לעכשיו, החוזים העתידיים על הסנופי והדאו נושקים לירידות של 1%- בעוד שהנאסדק במצב קצת יותר טוב עם ירידות של 0.66%-.

 

אחת המניות שכנראה יהיו בפוקוס היא מניית טסלה (TSLA), אשר תובעת את מחוז אלאמדה בקליפורניה על הרשות לפתוח את מפעל הייצור היחיד שלה בארה”ב. מייסד ומנכ”ל טסלה אילן מאסק איים בסוף השבוע שהוא יעביר את המפעל שלו לטקסס, מהלך שיכול ליצור בעיה זמנית בייצור וכמובן לעלות המון לחברה. נוסף על כך, טסלה ראתה ירידות של 64% במכירות רכבי מודל 3 שלה בסין בחודש אפריל. 

למרות שהרבה מניות מעניינות כבר דיווחו לנו בעונת הדו”חות הנוכחית, עדיין נשארו חברות מעניינות ששווה לראות מה יעלה בדו”חות שלהן. 

חברת התשלומים העולמית (Worldpay” (WP” וחברת הסלולר (Sprint Corp” (S” מדווחות לפני המסחר ביחד עם חברת
(Marriot” (MAR” מפעילת מתקני האירוח ובתי המלון, חברת (Mylan”  (MYL” המתמחה בייצור תרופות גנריות ואפילו
 (Under Armor”  (UAA” יצרנית בגדי הספורט הידועה. 

בסוף היום יש לנו את (IFF” (IFF” יצרנית חומרי הגלם לתעשיות הטעם והריח וחברת (Tencent Music Entertainment” (TME”.

 

הצהרות הפד בפוקוס בעקבות ספקולציות על שיעורי ריבית שליליים בשנה הבאה. 

אנחנו הולכים לשמוע שתי הצהרות מפי קובעי מדיניות בכירים בפדרל ריזרב במהלך היום.

רפאל בוסטיק נשיא הפד באטלנטה צפוי לדבר בשעה 19:00  בעוד שעמיתו משיקאגו צ’ארלס אוואנס ידבר חצי שעה אחריו. ההצהרות שלהן באות כמה ימים לפני הנאום ביום רביעי של יו”ר הפד ג’רום פאוול שכולם מחכים לו ביום רביעי. 

בנוסף להצהרות הללו, גם שני חברי הבנק האירופאי, חברת הפרלמנט הגמרני איזבל שנאייבל ומושל הבנק בצרפת (השם שלו ארוך ואני עצלן, שיקצר את השם לפעמים הבאות), דיברו על האפשרות לתמריצים מוניטריים נוספים בשווקים לאורך סוף השבוע. 

 

נתונים יבשים:

חוזים על ה S&P 500 ירידות של 1.24%-
חוזים על ה NASDAQ ירידות של 0.96%- 
חוזים על ה DOW ירידות של 1.19%-

אסיה:
יפן סגרה בעליות של 1.05%+
סין סגרה בעליות של 1.53%+

אירופה:
מדד ה FTSE באנגליה נסחר בירידות של 0.5%-
מדד ה DAX בגרמניה בירידות של 1.41%-

סחורות:

הנפט יורד ב 0.84%-
גז טבעי עולה ב 1.37%+
זהב יורד ב 0.22%-
תירס עולה ב 0.78%-

אגרות החוב בארה”ב ל10 שנים – ללא שינוי
אגרות החוב בארה”ב ל30 שנים – עליה של 0.01%+

ניתוח טכני

גרף S&P 500 - סקירת שוק שבועית ארהב - סמארט טרייד

 

כפי שכבר הראנו, החוזים העתידיים אדומים היום וזה אומר שנקבל היום עוד יום של ירידות, אך כמובן שיש כמה הודעות משמעותיות היום שאולי יאזנו קצת את הכף או כמובן יהפכו את המצב לרע יותר. 

ניתן לראות כי מגמת העליה שקיבלנו בחודש האחרון נחלשת למרות הנתונים והדחיפה של הממשלות. הנפחים יורדים, האינדיקטורים למרות שעדיין מראים על מונטום חיובי מראים על ההיחלשות שלו, אנו נמצאים בנקודת תמחור קריטית בגרף השבועית אזור 292.5-294.5 ונראה שאולי הגיע הזמן לתקן קצת את מהלך העליות החד של החודש האחרון. 

למרות כל מה שאנו רואים בגרף, יש לזכור שבתקופות תנודתיות שבהן כל הצהרה יכולה לשלוח את השוק באחוזים שלמים לשם או לשם, יש לקחת הכל בערבון מוגבל ולשים דגש על הניהול ולא על התזמון, מה שצריך לעשות תמיד בכל מקרה. 

 

בהצלחה לכולם ושיהיה שבוע מסחר ירוק!

 לעוד עדכונים,  מוזמנים להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק לקבלת עדכונים אונליין. 

 סמנו את העמוד בלייק, תייגו חברים, ותעשו שיתוף!

#קבוצת הפייסבוק: סמארט טרייד – ניהול נכון בשוק ההון

#קבוצת הוואטסאפ החדשה שגדלה מיום ליום

#ערוץ היוטיוב עם סרטוני מסחר והדרכות בשוק ההון

שתפו עם חבריכם!

כתיבת תגובה